Petite Paula, egy félénk, de mégis csábító vörös hajú, és lenyűgöző társa, Little Caprice, egy hibátlanul sima testű modell, forró találkozásba kezdenek, amitől eláll a lélegzeted. Az akció Paulával, az imádnivaló nyuszival kezdődik, aki ügyes szájával mohón gyönyörködtet két lüktető kakast, nyelvével a vágy ritmusos táncában dolgozik. A srácok felváltva merülnek el Paulas hívogató, csupasz puncijába, kezükkel felfedezik minden ívét. A kamera több szögből rögzíti minden pillanatukat, intim betekintést nyújtva az akcióba. A srácak folytatják szenvedélyes szeretkezésüket, kezeik Capes sima bőrére kalandoznak, ajkaik nyomon követik a csigolyait. A statikus nyögésekkel érkezik Paula szobájába, ahogy a barnító szobába lép, újabb szenvedélyt hagyva maga után. A barnító Paula nyögések töltik be a szobát, miközben újabb szenvedélyt kelt benned.
