Petite Paula, en genert, men alligevel forlokkende rødhåret, og hendes fantastiske følgesvend, Little Caprice, en model med en fejlfri glat krop, er ved at deltage i et varmt møde, der vil efterlade dig forpustet. Handlingen starter med Paula, den yndige kanin, der ivrigt tilfredsstiller to dunkende pikke med sin dygtige mund, hendes tunge arbejder i en rytmisk dans af lyst. Som varmen stiger, skiftes fyrene til at kaste sig ind i Paulas indbydende, bare fisse, deres hænder udforsker hver kurve. Kameraet fanger hvert øjeblik fra flere vinkler og giver et intimt billede af handlingen. Fyrene fortsætter deres lidenskabelige elskov, deres hænder ventrer på Caprices glatte hud, deres læber sporer hendes konturer. Klimaks kommer, med Paulas ekstatiske støn, der fylder rummet, da hun når sit højdepunkt. Denne trekant med 2 piger, der mødes, er en pirrende visning af passion, hvilket efterlader dig længsel efter mere.
