I et hedt møde hengiver en moden kvinde sig til et seksuelt møde med sit stedbarnebarn. Deres tabubelagte forhold øger kun spændingen, da hun ivrigt tager sit tøj af og afslører sin vellystige, rigelige barm. Med et drilsk smil lokker hun sin unge partner til at overdænge opmærksomhed på sine generøse aktiver. Som hun ivrigt gengælder med en lidenskabelig oral oplevelse, eskalerer spændingen til en feberhøjde. Endelig stiger hun ivrigt op på ham og rider hans hærdede lem med en erfaren proffs dygtighed og selvtillid. Kontrasten mellem hendes modne, vellystige figur og hans ungdommelige eller skaber en berusende blanding af erfaring og uskyld. Dette møde i amerikansk stil skubber grænserne for lyst og viser den rå, ufiltrerede passion, der kan opstå fra de mest uventede omstændigheder.
