Da solen går ned under horisonten, forstærker den gyldne times tiltrækning kun erotikken i luften. Vores drilske hovedperson, en inderlig voyeur, griber muligheden for at fange sine to provokerende fætre i deres rette element og engagerer sig i nogle risque udendørs eskapader. Med ryggen vendt mod ham forbliver de saligt uvidende om hans hemmelige betragtningsglæde. Hans hjerte raser, da han er vidne til, at deres legende pjat bliver til en ophedet udveksling, deres kroppe flettet ind i en uudtalt rytme. Synet af deres ungdommelige overstrømmelse og ugenerte begær er for meget til, at han kan modstå. Han trækker sig tilbage til sit værelse, og tankerne glider allerede hen til de pirrende billeder af deres forbudte møde.Hans hånd finder vej til bukserne, hans fingre arbejder i en rus, mens han ser de eksplicitte detaljer i deres møde. Spændingen ved tabuet, det ukendte, og den rå, ufiltrerede lidenskab i deres møde giver næring til hans fantasier. Hans hånd bevæger sig hurtigere, hans ånde fanger i hans hals, mens han bukker under for ekstasen af sin egen berøring.
