Den lune pumaen, Julia Ann, er helt klar for yogatimen sin med sin hunky instruktør. Når de kommer i gang, kan han ikke unngå å beundre hennes vellystige kurver. Hendene hans vandrer, noe som får henne til å gispe i overraskelse og glede. Scenen eskalerer raskt når han tar henne bakfra, og støter dypt inn i henne. Lydene av deres lidenskapelige elskov ekko gjennom klasserommet. Etter en stund bøyer han henne over og fortsetter å hengi henne bakfra og driver henne vill av nytelse. Han har deretter hennes nytelse sitt enorme lem, før han tar henne på toppen for en vill tur. Klimakset av møtet deres ser ham dekke hennes store barm i sin varme sæd, og etterlater Julia Ann fullt fornøyd.
