Mach dich bereit für ein wildes Halloween-Abenteuer, als die atemberaubende brünette Babe Cj Miles und die verführerische blonde Bombe Mackenzie Maces beschließen, die Nacht mit einigen riskanten Cosplay-Aktionen aufzupeppen. Sie sind nicht nur irgendwelche Kostüme, sondern Outfits, die wenig der Fantasie überlassen und ihre schönen Körper in vollen Zügen präsentieren. Als sie sich auf den Weg zu einem Freund machen, übernehmen ihre lustvollen Wünsche die Kontrolle, was zu einer heißen Begegnung führt. Der Freund, ein muskulöser Bodybuilder, ist mehr als bereit, die beiden Verführerinnen zu unterhalten. Sein großer Schwanz wird von der unersättlichen Cj eifrig verschlungen, während Mackenzies ihn mit ihren Fähigkeiten neckt. Die Luft ist dick, während sie sich in Leidenschaft engagieren, mit dem glücklichen 33-Jährigen, der glücklichen Freundin Cj, die eine heiße Ladung aus ihrem Mund bekommt. Diese beiden Damen werden sich an Halloween erinnern und eine heiße Begegnung erleben.
