Ibenholt par Ember Snow og Lilly Halls befinder sig i et hedt møde med en velbegavet mand. Handlingen starter med, at de to fristerer hengiver sig til lidenskabelig anal leg, og dygtigt udforsker hinandens dybder med deres ivrige fingre. Ophidselsen er til at tage og føle på, da de forbereder sig til hovedbegivenheden, hvor de heldige studs imponerende medlem tager centrum. Handlingen varmes op, da han skiftes til at kaste sig ind i deres indbydende, vellystige bagender, og antænder en brændende passion, der efterlader dem begge forpustede. Klimakset ankommer i form af en cremet anal fyld, et vidnesbyrd om deres umættelige ønsker. Dette møde er en vild tur af nydelse og ydmygelse, hvilket efterlader det hanefulde par længes efter mere.
