Den fristende Anissa Kates, en vellystig vixen med en fængslende derriere, begiver sig ud på en forførende mission for at snerre sin stedsøn. Hun placerer sig provokerende på sofaen, med sin store barm på fuld skærm, i håb om at lokke ham til et varmt møde. Hendes plan tager dog en uventet drejning, da hendes mand går ind og fanger hende på fersk gerning. Spændingen eskalerer, da hendes mand, snarere end at blive vred, bliver ophidset af synet af hans kones rigelige aktiver. Han smider hurtigt sit tøj, ivrig efter at deltage i den ulovlige affære. Han placerer Anissa på bordet, hendes lækre bagdel blottet, og dykker ind i hende med inderlighed. Efter en kraftig knepning bagfra lader han sin stedsøn overtage og engagerer sig i en ophedet cowgirl-session. Klimaks kommer, da han overøser hende med sin essens, og markerer afslutningen på dette lidenskabelige møde.
