Pienessä eristyksissä olevassa kylässä Wendynicolles, upea pitkäkarvainen latina, jolla on valtava, vastustamaton perse, on demonin vallassa. Nuoren, hartaan papin johtama paikallinen pappiskunta on päättänyt suorittaa manauksen vapauttaakseen hänet ilkeästä hengestä. Rituaali avautuu, ja pappi, uskonsa ja halunsa ohjaamana, harrastaa intohimoista rakastelua riivatun naisen kanssa. Hänen sykkivä jäsenensä tunkeutuu hänen tiukkaan, kutsuvaan perseeseensä, manaa demonia lihallisen nautinnon voimasta. Tämä kotitekoinen, raaka kuvamateriaali vangitsee papin ja Wendynikuloiden intensiivisen kohtaamisen, esittäen heidän alkukantaiset vaistonsa ja leikkivät yliluonnolliset voimat. Kohtaus huipentuu kliimaksiseen laukeamiseen, kun demoni karkotetaan Wendy Nikollesin kehosta jättäen hänet vapaaksi vallasta. Tämä kohtaaminen on testamentti ihmisen halun raakalle, alkukantaiselle voimalle ja yliluonnollisen olemuksen arvaamattomalle luonteelle.
