I en lille, isoleret landsby er Wendynicolles, en fantastisk langhåret Latina med en enorm, uimodståelig røv, blevet besat af en dæmon. Det lokale præsteskab, ledet af en ung, inderlig præst, er fast besluttet på at udføre en eksorcisme for at befri hende fra den ondsindede ånd. Ritualet udfolder sig, og præsten, drevet af sin tro og begær, engagerer sig i lidenskabelig elskov med den besatte kvinde. Hans dunkende lem trænger ind i hendes stramme, indbydende røv og eksorciserer dæmonen gennem kødelig nydelse. Dette hjemmelavede, rå optagelser fanger det intense møde mellem præsten og Wendynicolles og viser deres primære instinkter og de overnaturlige kræfter, der er på spil. Scenen kulminerer i en klimaks udløsning, da dæmonen bliver forvist fra Wendynicoles krop og efterlader hende fri for besiddelse. Dette møde er et testamente til den rå, primale magt af menneskelig lyst og den uforudsigelige natur af det overnaturlige begær.
