Spændingen ved udendørs sex er til at tage og føle på, da en ældre herre, en mand med erfaring og visdom, engagerer sig i en lidenskabelig affære med en fantastisk brunette. Deres kemi er elektrisk, da de bukker under for deres primære ønsker i det fri. Mandens manddom står høj og fast, ivrig efter opmærksomheden fra kvindens dygtige læber. Hun tager ham ind, hendes øjne er fyldt med liderlighed, mens hun arbejder med sin magi, hendes tunge danser over hans følsomme hoved. Manden stønner i nydelse, hans hænder viklet ind i hendes mørke hår. Deres kroppe bevæger sig i takt, deres vejrtrækninger fanger, da de når deres klimaks. Mandens datter ser på, et djævelsk smil på hendes ansigt, da hun slutter sig til, og gør dette til en gruppeaffære. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert gisp, hvert støn, hvert gys af nydelse. Dette er en fortælling om liderlighed, lidenskab og begær, et testamente til den rå, ufiltrerede skønhed af menneskelig seksualitet.