Piersiata studentka Penelope Woods przewraca się do łóżka i zastaje swojego przyjaciela, brata śpiącego i mającego poważną poranną erekcję. Jej oczy świecą się od podniecenia, gdy z zapałem oferuje swoje usługi, aby mu pomóc. Zaczyna od zmysłowego handjoba, jej palce sunęły w górę i w dół jego trzonu. Ale wkrótce, decyduje, że chce więcej i opada na kolana, biorąc jego całego kutasa do ust. Facet jęczy z rozkoszy, gdy ona pracuje swoim czarem, umiejętnie ssąc i lizając jego jaja. Penelopuje wysportowane ciało porusza się w rytmie z chętnym ustami, jej duże dupsko drża przy każdym ruchu. Nie jest żadną dziewczyną; jest bąbelkowatą laską z talentem do zadowalania. Po dzikiej sesji lodzików i zabawy z tyłkiem, ochoczo bierze jego spermę do środka. Ten poranny poranek to poranek, którego nie zapomniał.