Busty coed Penelope Woods ruller over i sengen for å finne vennens bror våken og sporty en seriøs morgenboner. Øynene hennes lyser av spenning mens hun ivrig tilbyr sine tjenester for å hjelpe ham. Hun starter med å gi ham en sensuell handjob, fingrene hennes glir opp og ned skaftet hans. Men snart bestemmer hun seg for at hun vil ha mer og faller på kne, og tar hele kuken hans inn i munnen hennes. Fyren stønner i nytelse mens hun jobber magien sin, suger og slikker ballene hans på en dyktig måte. Penelopes atletiske kropp beveger seg i rytme med den ivrige munnen hennes, hennes store rumpe jiggler med hver bevegelse. Hun er ikke hvilken som helst jente; hun er en boble rumpe babe med talent for å behage. Etter en vill økt med blowjobs og rumpespill tar hun ivrig spermen hans inni seg. Denne tidlige morgenvekkingen er en han ikke vil glemme når som helst snart.
