En mager Latina-fyr med en stor svart kuk blir nedstemt og skitten med partneren sin. Handlingen starter med at den magre bjørnen blir knullet i rumpa av sin velutstyrte venn, mens han har på seg noen slemme kostymer som legger til et ekstra lag med kink til scenen. Kameraet fanger hver detalj ovenfra, og gir deg et fugleperspektiv av handlingen. Den magre bjørnen tar det som en mester, hans trange hull kan knapt romme den massive monsterkuken. Rommet ekker med stønn og grynt mens fyren med en stor svart kuk fortsetter å bore den magre bjørn bakfra. Handlingen bytter til et dobbelt penetrasjonsscenario, med den magre bjørnen bøyd over å ta to store svarte kuker samtidig. Scenen avsluttes med en forbløffende blowjob, og etterlater begge gutta helt fornøyde.
