Bella Rollands, en fantastisk skønhed med en lækker stor røv og lige så hypnotiserende store bryster, er klar til at slå byen. Hendes bedste ven slutter sig til hende, i håb om at score noget action med en fyr, hun har set. Tingene tager en uventet drejning, da Bellas ven bliver afvist, hvilket fører til et hedt argument. Bella, der føler sig forsømt, beslutter sig for at tage sagen i egne hænder og nærmer sig en smuk fremmed. Fascineret af hendes fantastiske fysik, inviterer han hende ovenpå til en vild nat af passion. Handlingen starter med Bella, der ivrigt tager hans pik i munden, viser sine færdigheder. Efter et forbløffende blowjob får hun gnedet sin mave, før hun bøjer sig for en lidenskabelig knepning. Fyren hengiver sig derefter til noget behageligt cunilingus og lader Bella stønne i ekstase. Klimaks kommer i form af en rodet cumshot, da Bella elsker sutter sin ladning over hele hendes perfekt formede røv. Denne vilde aften bliver til et mindeværdigt møde, hvor Bella med et smil på læben.
