Tre umettelige babes dykker inn i en het gruppeøkt, deres ønsker blir opphisset av synet av en massiv svart kuk. Handlingen starter med et ansikt-jævla vanvidd når den heldige studen stikker sitt kolossale lem inn i de ivrige munnene til sine ivrige følgesvenner. Jentene kan ikke få nok av smaken og følelsen av det massive skaftet hans, tungene deres danser over det følsomme hodet hans. Nytelsen er gjensidig når han returnerer tjenesten, og overgir oppmerksomheten til deres bankende klitter og saftige rumper. Rommet fylles med stønn mens de bytter på å ri pikken hans, kroppene deres vrir seg i ekstase. Men moroa stopper ikke der. Jentene unner ham en forbløffende cunilingus, tungene jobber sammen for å drive ham vill. Handlingen når et crescendo når de alle engasjerer seg i en rotete avslutning, og etterlater ikke annet enn fornøyde glis og minner om en virkelig uforglemmelig økt.
