Készülj fel egy vad utazásra, ahogy ez az amatőr pár meghívja jól lógó fekete barátját egy forró orális élvezetre. Az akció Halloween után kora reggel kezdődik, a pár mohón kényezteti minőségi időt ébenfa barátjával. A srác rögtön belemerül, alig várja, hogy megkóstolja barátnője vágyának lédús gyümölcsét. A lány viszont több mint boldog, hogy viszonozza, felváltva örömet okoz egymás lüktető tagjainak. A házi videó minden lenyűgöző részletet rögzít, ahogy a lány szakszerűen varázsolja a nagy fekete farkát, az ajkait és a nyelvét a fasz körül táncol csábító ritmusban. A srác, nem akar kimaradni, mohón csatlakozik a szájába, felfedezve a barátnői feszes combjait. A barátnők szűk szobájában gyönyörködnek, és elveszítik a testüket a nyögésekkel. A pár a testüket korán reggel elcsábítja, és elakadnak a vágytól.
