Joe a Kristen, houpající se pár, se ocitají uprostřed dráždivé předehry u bazénu s dalšími podobně smýšlejícími páry. Voda slouží jako dokonalé hřiště pro jejich tělesné touhy, protože shodí své zábrany spolu s plavkami. Kamera zachycuje každý horký okamžik, když se Kristen dychtivě oddává nějaké orální rozkoši, její jazyk zkušeně prozkoumává nejintimnější oblasti svého partnera. Na oplátku Joe zručně provádí ohromující kouření a nechává svého partnera lapat po dechu. Horko stoupá, když se ostatní páry přidávají, jejich těla se proplétají ve vášnivém projevu touhy. Realita jejich společných fantazií se odvíjí před objektivem, svědectví o jejich bezzábranném sexuálním zkoumání. To není jen předehra, je to začátek divoké noci vášně a rozkoše, kde se naplňují hranice a touhy.