Joe a Kristen, hojdajúci sa pár, sa ocitajú uprostred dráždivej predohry pri bazéne s inými podobne zmýšľajúcimi pármi. Voda slúži ako dokonalé ihrisko pre ich telesné túžby, pretože spolu s plavkami strácajú zábrany. Kamera zachytáva každý Hot moment, keď sa Kristen nedočkavo oddáva nejakej orálnej rozkoši, jej jazyk šikovne skúma najintímnejšie oblasti svojho partnera. Na oplátku Joe šikovne vykonáva ohromujúcu fajku, pričom jeho partner lapá po dychu. Horúčava stúpa, keď sa ostatné páry pridajú, ich telá sa prepletú vo vášnivom prejave túžby. Pred objektívom sa odohráva realita ich spoločných fantázií, svedectvo o ich nebrzdenom sexuálnom skúmaní. Toto nie je len predohra, je to začiatok divokej noci vášne a rozkoše, kde sa plnia hranice rozmazania a túžob.
