Joe og Kristen, et swingende par, befinner seg midt i et fristende forspill ved bassengkanten med andre likesinnede par. Vannet fungerer som en perfekt lekeplass for deres kjødelige ønsker, da de kaster hemninger sammen med badetøyet. Kameraet fanger hvert hete øyeblikk når Kristen ivrig hengir seg til litt muntlig nytelse, mens tungen hennes dyktig utforsker partnerens mest intime områder. Til gjengjeld utfører Joe en forbløffende blowjob, og lar partneren gispe etter pusten. Varmen stiger når de andre parene blir med, deres kropper flettet inn i en lidenskapelig visning av begjær. Virkeligheten av deres delte fantasier utfolder seg foran linsen, et testament til deres uhemmede seksuelle utforskning. Dette er bare forspill, det er begynnelsen på en vill natt med lidenskap og nytelse, hvor grenser blir oppfylt.
