Joe ja Kristen, svengaava pariskunta, löytävät itsensä keskeltä kiusoittelevaa uima-altaan esileikkiä muiden samanhenkisten parien kanssa. Vesi toimii täydellisenä leikkipaikkana heidän lihallisille haluilleen, kun he karistavat estojaan uima-asujensa ohella. Kamera tallentaa jokaisen kuuman hetken, kun Kristen antautuu innokkaasti suulliseen nautintoon, hänen kielensä tutkii taitavasti kumppaneidensa intiimeimpiä alueita. Vastineeksi Joe suorittaa taitavasti mieleenpainuvan suihinoton, jättäen kumppaninsa hengästyneeksi. Kuumuus nousee, kun muut parit liittyvät mukaan, heidän ruumiinsa kietoutuvat toisiinsa intohimoisessa halunosoituksessa. Todellisuus heidän yhteisistä fantasioistaan avautuu linssin edessä, testamentti heidän estottomalle seksuaaliselle tutkimiselleen. Tämä ei ole vain esileikkiä, sen alkua villille intohimon ja nautinnon yölle, jossa rajat sumenevat ja halut täyttyvät.
