Nicole Doshis, en fantastisk asiatisk massør, er ved at give sin patient en oplevelse, han sent vil glemme. Hun begynder med at massere hans ryg blidt, hendes eksperthænder arbejder magi på hans spændte muskler. Men tingene bliver hurtigt varme, da hun begynder at røre ham på mere intime områder, hendes olierede hænder udforsker hans manddom. Hun tager ham ind i munden, giver ham et deepthroat blowjob, der får ham til at gispe efter vejret. Dernæst får hun ham til at gengælde tjenesten, og han tager ivrigt hendes store, smukke bryster ind i munden og sutter og slikker dem med inderlighed. Nicole bøjer sig så over og præsenterer sin stramme, saftige røv for ham. Han kan ikke modstå og stikker sin dunkende pik ind i hende bagfra. Hun skræver derefter over ham, rider ham cowgirl-stil, hendes våde fisse glider op og ned ad hans skaft. Intensiteten i deres elskov efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Denne sensuelle nuru-massage bliver til et vildt interracial møde, der efterlader dem begge længselsfulde efter mere.
