Brasiliansk bomb Grazi Mourao är en syn att skåda, med sina läckra blonda lockar och en kropp som skriker sensualitet. Denna fantastiska diva älskar inget mer än en bra massage, och hon är på väg att få en som kommer att lämna henne sugen på mer. Hennes massör, en välutrustad svart hunk, börjar med att knåda hennes rygg, hans starka händer arbetar magi på hennes spända muskler. Men när hans händer vandrar lägre kan Grazi inte låta bli att stöna av förväntan. Plötsligt letar sig hans tjocka kuk till hennes läppar, och Grazi tar ivrigt in den, hennes tunga dansar runt det hårda skaftet. Smaken av hans manlighet bränner bara hennes lust, och hon är redo för mer. Hon böjer sig fram, presenterar sin tighta rumpa för sin älskare, som inte slösar någon tid på att kasta sin bultande lem i henne. Den intensiva njutningen skickar vågor av extas genom henne, när hennes stora fitta och klitoris fylls till bredden av hans enorma kuk. Detta är ett hett hett möte som lämnar Grazi längtande efter mer, och tittarna kommer att lämnas i ett tillstånd av upphetsning.
