I et hett møte hengir Johnny Tattoo og Nicky Fiona seg til en vill trekant. Den australske hottie Nicky Fiona, en nær venn av Johnnys kone, har alltid vært betatt av den tatoverte studens uimotståelige sjarm. Som lidenskapen tenner, kaster de ikke bort tid på å bli nede og skitne, med Fiona som ivrig gir Johnny en forbløffende blowjob. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i en vill økt med håndjobber og intens kuklek. Lite vet de, de er i ferd med å bli avbrutt av Fiona Frosts uventede ankomst, som har lengtet etter en smak av Johnnys manndom. Til tross for at hun ikke er Johnnyss datter, er hun mer enn klar til å bli med på moroa. Den påfølgende handlingen er et testament til disse ville ludernes umettelige ønsker, mens de bytter på å glede Johnny, og etterlater ham helt tømt og fornøyd. Denne amerikanske familiesexscenen er en ekte tabubelagt glede, og presser grensene for lyst og begjær.
