I kölvattnet av ett hetsigt gräl mellan Peter och hans fru bestämmer sig den senare för att konfrontera sin mans otrohet genom att anmäla sin styvdotter, Josie, till musiklektioner med Peter. Men när instruktören och eleven engagerar sig i sin lektion, tar saker en oväntad vändning. Josie, en busig tonåring, bestämmer sig för att förföra sin styvfar under sken av att stämma sin gitarr. Synen av hennes nakna rygg skickar Peter i en frenesi, och han ger efter för hennes provokationer. Vad som utspelar sig nästa är ett passionerat möte mellan styvpappan och styvdottern, fyllt av rå lust och förbjuden njutning. När de ger efter för sina köttsliga drifter, lämnar de ingen centimeter orörda, deras kroppar intrasslade i en dans av lust och hemlighetsmakeri. Detta heta möte lämnar dem båda andfådda, deras hemliga affär bara ökar intensiteten på deras möten.
