I kølvandet på et ophedet skænderi mellem Peter og hans kone beslutter sidstnævnte sig for at konfrontere sin mands utroskab ved at tilmelde deres steddatter, Josie, til musikundervisning med Peter. Men da instruktøren og eleven engagerer sig i deres lektion, tager tingene en uventet drejning. Josie, en drilsk teenager, beslutter sig for at forføre sin stedfar under dække af at tune sin guitar. Synet af hendes bare ryg sender Peter i en vanvid, og han bukker under for hendes provokationer. Det næste der udfolder sig er et lidenskabeligt møde mellem stedfar og steddatter, fyldt med rå lyst og forbudt nydelse. Da de giver efter for deres kødelige drifter, efterlader de ingen centimeter uberørte, deres kroppe viklet ind i en dans af liderlighed og hemmelighedskræmmeri. Dette hede møde efterlader dem begge åndeløse, og deres hemmelige affære øger kun intensiteten af deres møder.
