Een hete ontmoeting ontvouwt zich als een zwoel Ebony stelletje een wulpse leraar met voldoende boezem in hun slaapkamer uitnodigt. De ebbenhouten man verspilt geen tijd, zijn tong duikt diep in het gretige poesje van de leraren, terwijl zijn vrouw gretig zijn omvangrijke zwarte lul zuigt. De leraar neemt dan haar plaats in achter de ebony vrouw, haar grote borsten tegen de vrouwen terug gedrukt, waardoor een erotisch tableau ontstaat. De ebony man dringt dan de strakke kont van zijn vrouw binnen, terwijl de leraar hem oraal blijft plezieren. De camera legt elk moment van hun wilde triotje vanuit verschillende hoeken vast, inclusief een verbluffende actie boven het hoofd. De man neukt zijn ebben, terwijl de vrouw zich terugtrekt, de leraar hartstochtelijk toekijkt hoe hun leraar arriveert, het signaal van de gepassioneerde lerares afneemt en de gepassionseerde leraren ontvangt.
