Etter en kveld ute bestemte to bestevenner seg for å komme tilbake til asiaternes sted. De begynte å erte hverandre, til en av dem tok av seg skjorten og avslørte de meislede magemusklene. Den andre fyren kunne ikke motstå og begynte å suge på brystvortene sine, noe som førte til en het sminkeøkt. Handlingen varmet opp mens de kledde av hverandre, og avslørte de harde kukene sine. De byttet på å suge på dem, før en av dem bøyde seg over og fikk rumpa knullet bakfra. Den andre fyren holdt seg ikke tilbake, støtet kuken dypt inne, og fikk ham til å stønne av nytelse. Handlingen fortsatte med at begge to ble nede og skitne, og byttet på å ri hverandres kuker. Brunettefyren bøyde seg så over igjen, denne gangen fikk han en varm ladning over hele ansiktet. Synet av hans spermdekkede ansikt forlot den andre fyren i ærefrykt, før de begge sovnet, utmattet av deres ville natt.