Brasiliansk skønhed Nicoli Fox er en sand kender af hardcore sex og elsker intet mere end en varm trekant. Denne gang får hun selskab af to hængte nitter, der er ivrige efter at give hende den vilde tur, hun higer efter. Handlingen starter med, at Nicoli dygtigt arbejder deres massive medlemmer med sine ekspertlæber, før hun monterer en af dem til en vild cowgirl-tur. Hendes stramme røv hopper lokkende, mens hun rider på pikken, hendes støn fylder rummet. Fyrene skiftes til at bore hendes fisse og røv, deres stærke hænder griber om hende, mens hun ivrigt sutter de andres pik. Klimakset kommer, da de fylder hendes mund med deres varme ladninger, hvilket efterlader Nicoli helt tilfreds. Denne sydende 3some er en fest for sanserne og viser Nicolis umættelige appetit på nydelse og hendes partneres ubestridelige færdigheder.
