Den brasilianske skjønnheten Nicoli Fox er en ekte kjenner av hardcore sex og elsker ingenting mer enn en het trekant. Denne gangen får hun selskap av to velutstyrte menn som er ivrige etter å gi henne den ville turen hun lengter etter. Handlingen starter med at Nicoli dyktig jobber med de massive medlemmene sine med ekspertleppene sine, før hun monterer en av dem for en vill cowgirl-tur. Den stramme rumpa hennes spretter fristende mens hun rir på kuken, stønnene hennes fyller rommet. Gutta bytter på å bore fitta og rumpa hennes, deres sterke hender griper henne, mens hun ivrig suger de andre kukene. Klimaks kommer når de fyller munnen hennes med sine varme ladninger, og etterlater Nicoli helt fornøyd. Denne surklende trekanten er en fest for sansene, og viser Nicolis umettelige appetitt på nytelse og partnerens ubestridelige ferdigheter.