Kristen Scott og hennes beste venn, begge goth-kyllinger med en smak for de skitne, er i ferd med å bli nedstemte og skitne med en velutstyrt eldre herre. De har ventet ivrig på hans massive lem, og nå er de klare til å gi ham den ultimate nytelsen. Handlingen starter med litt leken erting, mens de bytter på å glede hverandre med en heftig dildo, stønnene deres ekko gjennom rommet. Men når tiden kommer for hovedbegivenheten, kaster de ikke bort tid på å dykke inn i virksomheten med å betjene hans enorme skaft. De bytter på å deepthroate ham, tungene jobber sammen for å skape en uforglemmelig opplevelse. Spenningen stopper ikke der, da de engasjerer seg i en het trekant, og utforsker hver tomme av kroppen hans med fingrene og munnene. Handlingen kulminerer i en vill tur med ansiktssitting og intens cunilingus, og etterlater dem alle andpustne og fornøyde.