Den henrivende brunette-trollkvinnen Ashley Sins befinner seg i selskap med en velutstyrt ibenholt-hingst, Rome Majors. Etter en fristende håndjobb sluker hun ivrig hans kolossale svarte skaft, hennes petite munn klarer knapt å omslutte omkretsen. Roma snur henne deretter og slipper løs en vill sperre av støt inn i hennes soppende fitte. Intensiteten eskalerer når han inntar en bakfra-stilling, knuller nådeløst med sin hestehingst. Imidlertid er Ashley langt fra mettet. Hun bestiger Roma, hennes stramme fitte trekker seg fengslende sammen rundt hans gigantiske lem. Klimakset kommer når Roma trekker seg tilbake, og dekker Ashleys som inviterer nedre regioner med sin varme, klissete sæd.