En gruppe amatørvenner samles til en vild nat med sex, der starter med et spil blowjob-konkurrencer. Fyrene skiftes til at sutte hinandens store pikke, deres munde sluger ivrigt de hårde skafter. Pigerne slutter sig til, og deres tunger udforsker hinandens våde fisser i en varm cunilingus-session. Handlingen varmes op, da alle bliver nøgne, deres kroppe flettet sammen i et lidenskabeligt orgie. Den ene pige bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for at blive kneppet. Hendes ven tager ivrigt udfordringen op, og stikker sin pik dybt ind i pigernes saftige hul. Handlingen fortsætter med flere piger, der bliver kneppet bagfra, deres støn fylder rummet, da de når orgasme. Natten ender med et spektakulært cumshot, fyrene slipper deres varme ladninger på pigernes ivrige ansigter.
