Egy szenvedélyes pár, egy barna és fekete barátja, vad hármasban élnek együtt. A barna mohón térdre rogy, és szakértő szóbeli képességeivel készen áll arra, hogy ébenfekete szeretőjének megadja a végső örömet. Épp amikor mélyen belemerül, egy érzéki, természetes, dús mellű nő lép be a szobába. Nem a nővére, hanem egy közeli barátja, több mint hajlandó csatlakozni a szórakozáshoz. A srác nem vesztegeti az időt azzal, hogy felajánlja masszív tagját az újoncnak, aki mohón a szájába veszi. A barnás ezután csatlakozik, tökéletes forgatókönyvet alkotva egy hármashoz. A fekete férfi szörnyfarkát a két nő felfalja, kezükkel felfedezik egymás testét, ahogy örömet okoznak neki. A kamera minden részletet rögzít, a mellektől a felejthetetlen élményig.
