Lucia Nietos, en fantastisk brunette med en uimotståelig sjarm, er ivrig etter å utforske nye høyder av nytelse. Hun lengter etter en mer intens opplevelse, og ønsket hennes går i oppfyllelse når hun møter den erfarne elskeren, Terry Kemaco. Med et forførende blikk faller hun ned på kne, klar til å slippe løs lidenskapen sin med en forbløffende blowjob. Men Terry stopper ikke der. Han tar kontroll, veileder henne hver bevegelse, hans eksperthender forlater henne andpusten. Lucia bestiger ham i en vill cowgirl-tur, hennes stramme rumpe ber om et dypere støt. Terry, alltid mesteren, leverer en hard knulling, fyller henne med ren ekstase. Når han stuper dypere, blir stønnene hennes høyere, og nytelsen intensiveres. Klimakset kommer, og etterlater Lucia i en euforisk tilstand, kroppen dirrer av den intense nytelsen. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, er det klart at dette bare er begynnelsen på Lucias ville reise.
