I nattens mulm bukker den forlokkende Eliza Evans under for sine lyster, mens hun opsøger sin nabos selskab. Det mørklagte rum fungerer som en perfekt kappe til deres ulovlige møde og tilføjer et element af spænding og spænding til deres møde. Handlingen starter med, at hun bøjer sig over og viser sin rigelige røv til sin partner. Han benytter ivrigt lejligheden til at give hendes stramme hul lidt opmærksomhed, hans glatte langfinger dykker dybt ind. Den virkelige handling begynder, da han slipper sit store skaft løs, glider den ind i hendes ivrige lille hul. Han tager hende hårdt og hurtigt, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens han borer hende bagfra. Han giver hende derefter lov til at bestige ham, hendes våde lille hul omfavner hans dunkende lem, mens hun rider ham som en professionel. Klimakset af deres lidenskabelige møde ser ham fylde hende op med sin ladning og markerer afslutningen på deres hemmelige tryst.
