Charlie Dean, egy szerencsés srác, akinek dohányzó barátnője van, Sybil, meghívja egy barátját, hogy csatlakozzon a forró foglalkozásukhoz. Megnyeri a főnyereményt, amikor talál egy srácot, aki vad akcióra vágyik. A barna szépség, Sybil, csábító fehérneműben babázva, készen áll arra, hogy lemenjen és koszos legyen. Úgy kezdi, hogy ügyesen megdolgozza a varázsát Charlie lüktető tagján, mielőtt megkóstolja a nyelvét egy észbontó cunilingus ülésen. Az akció nagyon felforrósodik, ahogy Sybil lehajol, bemutatva feszes seggét Charlienak, hogy könyörtelenül megbassza. A srác, aki csatlakozott, bekapcsolódik az akcióba, hátulról veszi Sybilt, miközben Charlie szűk lyukát fúrja. A srác minden pillanatát meghagyja, hogy megbassza a képzeletét, és teljesen elégedett lesz.
