Charlie Dean, šťastný muž s kouřící přítelkyní Sybil, hledá přítele, aby se připojil k jejich žhavé seanci. Trefí jackpot, když najde muže, který je připraven na divokou akci. Sybil je celá rozcuchaná ve svůdném prádle, připravená se dostat dolů a ušpinit. Začne tím, že zručně pracuje na Charlieho tepajícím údu, než ochutná jeho jazyk v ohromující lízání. Akce se opravdu rozpálí, když se Sybil ohne a předloží svůj pevný zadek Charliemu, aby neúnavně šukal. Chlápek, který se připojil, se zapojí do akce, vezme Sybil zezadu, zatímco Charlie pokračuje v vrtání její těsné díry. Kamera zachycuje každý okamžik intenzivního šukání, nic nenechává fantazii. Kluci se střídají v šukání nadržené kočičky, nechávají ji zcela spokojenou a toužící po další.
