Dalam filem biru yang panas ini, dua kecantikan kulit hitam yang menggiurkan bergilir-gilir memuaskan rakan sekerja mereka dengan batang hitam yang besar. Aksi itu bermula dengan salah satu daripada vixens yang menggoda berlutut di hadapan rakan sekerja, bibir pakarnya yang bekerja pada kemaluan yang mengeras. Rakan pasangannya menyertai, luas di belakangnya yang ditolak ketika dia membawanya dari belakang dalam paparan yang menggoda. Kamera menangkap setiap butiran pertemuan intim mereka, dari cara tubuh mereka saling saling merintih hingga kenikmatan yang sesuai, hasratnya dipenuhi, satu keinginan yang tidak terpuaskan antara mereka, satu kepuasan yang mentah untuk dilihat, satu keinginan untuk dimakan, satu keinginan hitam yang tidak tertahan, menjadi keinginan untuk melihat satu sama lain.
