Quinn Waters, en ung mand, befinder sig i en akavet situation, da hans stedmor går nøgen ind på ham, hvilket får hende til at gøre ham flov. Tingene tager dog en uventet drejning, da hans stedmor afslører sine sande ønsker - hun fantaserede om at have sex med Quinn, ikke hans ældre stedfar. Quinn, der i første omgang blev overrumplet, beslutter sig for at udforske denne nyfundne lyst med sin stedmor. Scenen varmes op, da hans stemor ivrigt tager sit tøj af, og afslører hendes rigelige aktiver. Quinn som nu er fuldt ophidset, kan ikke modstå hans stedmors krops tiltrækning. De to engagerer sig i et lidenskabeligt møde, hvor Quinn rutineret tilfredsstiller sin stedmors krop, fra hendes bløde bryster til hendes stramme, indbydende røv. Den intense handling kulminerer i et vildt og tilfredsstillende analmøde, der efterlader både Quinn og hans stedmor grundigt tilfredse. Dette møde efterlader Quinn med en nyfundet påskønnelse af sin stedmor, og et ønske om at udforske deres forhold yderligere.
