I en het en-mot-en-träff finner en mogen kvinna sig i sällskap med sin styvfar. Spänningen mellan dem har alltid varit påtaglig, men idag är det på väg att nå en kokpunkt. Styvfadern, en man med erfarenhet och visdom, har alltid varit betagen av hans styvdöttrars lockande vällustiga rumpa. Nu, han redo att utforska sina förbjudna önskningar. Han börjar med att reta hennes trånga rövhål med sina fingrar, sakta sträcka den öppen. Hans upphetsning växer när han öppnar sina byxor, avslöjar sin massiva kuk. Han glider in i hennes gapande hål, stöter vilt när hon stönar av njutning. Synen av hans enorma kuk som försvinner in i hennes förstörda rumpa är en syn att se. Efter en passionerad cowgirl-ritt, drar han sig ut och duschar hennes tighta rövhål med sin heta sats. Scenen slutar med att hon böjs över, hennes utsträckta rövhål glänser av hans sperma.
