Nicoli Fox dan Joyce Pearl, dua gadis nakal, turun dan kotor dalam sesi kumpulan Panas di sebuah motel berhampiran Sungai Janeiro. Wanita-wanita hitam ini, dengan punggung besar yang melompat-lompat, bergilir-gilir menghisap zakar yang besar dan merasai setiap sedikit kejantanan yang mereka dapat. Aksi itu memanaskan apabila mereka menggerakkan pasangan mereka, menunggang gaya cowgirl, faraj mereka yang ketat menelan batang yang tegang, hotel-hotel besar ini menjadi liar, menyebabkan kumpulan lelaki-lelaki hitam ini menghujamkan mulut mereka dengan mulut mereka dan mengeluarkan air mani, meninggalkan mulut mereka yang tidak berdaya untuk menjelajah.
