Nicoli Fox dan Joyce Pearl, dua wanita nakal, melakukan sesi kelompok panas di sebuah motel dekat Sungai Janeiro. Wanita hitam ini, dengan pantat mereka yang besar dan melambung, sangat ingin memuaskan, bergantian mengisap kontol besar dan mencicipi setiap inci kejantanan yang mereka dapatkan. Aksi memanas saat mereka mengangkangi pasangan mereka, menunggangi gaya cowgirl, memek mereka yang ketat menelan batang yang berdenyut. Kamar hotel bergema dengan desahan kenikmatan ketika para pria bergantian mengebor ratu kulit hitam ini, mengeksplorasi setiap inci tubuh hitam mereka. Para pria kulit hitam ini mencapai klimaks, mengisi mulut mereka dengan beban panas, mengisi mulut dan mulut mereka dengan cairan panas, tanpa beban yang tak tertahankan di mulut mereka, dan akan membuat mereka tak bergairah.
