I denne hotte voksenfilm udfolder handlingen sig med et dristigt træk af den unge, studiøse Pablo. Han har haft en hemmelig lyst til sine frygtsomme steddøtre, som både er universitetsstuderende og temmelig generte. De har været på hans sind, og han kan ikke modstå trangen til at udforske deres stramme, indbydende huller. Scenen udfolder sig med Pablos forsigtige tilgang, hans hænder udforsker deres ungdommelige kroppe. Pigerne, der i første omgang blev overrumplet, bukker snart under for hans berøring og den intense nydelse, der følger. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den første penetration til klimaks udløsning Pablo tager pigerne til nye højder af ekstase i en eufori-oplevelse, der fører dem til en vild tur med smerte og nydelse.
