En lummer colombiansk massør bliver inviteret over af sin ven for at give sin kæreste en afslappende massage. Mens hun begynder sit arbejde, driller hendes ven hende på størrelse med hendes klients imponerende manddom. Massøren, fascineret, beslutter sig for at tage et kig og er straks betaget af synet af hans store pik. Overvældet af lyst falder hun på knæ og tager ivrigt hans pik ind i munden, hvilket giver hendes venindes kæreste et forbløffende deepthroat blowjob. Hendes ven, der ser fra sidelinjen, bliver grundigt ophidset af synet af hendes kæreste, der bliver glædet af hendes ven. Massøren, uvidende om hendes venners tilstedeværelse, fortsætter sin orale indtrængen, hendes store bryster hopper, mens hun arbejder sin magi på pikken. Rummet fyldes med støn og duften af sex, da massøren bringer kæresten til et kraftigt klimaks, hans varme sperm dækker hendes store røv. Oplevelsen efterlader begge piger grundigt tilfredse, deres venner efterladt i en tilstand af lykke.
