Da en vellysten vixen med en fyldig bagdel higer efter noget kælen, rækker hun ud efter en pude. Uvidende om hende rummer det bløde stof en overraskelse. Mens hun putter med den skjulte pik, opfatter hun uforvarende en uventet graviditet. Hendes rigelige bagside svulmer op, et vidnesbyrd om hendes nyfundne frugtbarhed. Et par måneder langt forhold, hendes massive patter og svulmende mave signalerer hendes forestående moderskab. Med sin store bagende bøjet over, byder hun ivrigt sin mystiske velgørers tilbagevenden velkommen. Efter en lidenskabelig kobling modtager hun en cremet aflejring i sin ekspansive fisse. Dette møde markerer kulminationen på hendes usædvanlige insemination, der fører til fødslen af et overraskende twist.
