Chlap a jeho přítelkyně mají kamaráda s velkým černým penisem. Dlouho se pokoušejí vytvořit trojku s jeho kamarádem a jeho přítelkyní. Jednoho dne se konečně rozhodnou dát tomu šanci. Chlap začne tím, že se mazlí s prsy své přítelkyně a hraje si s její kundičkou, takže sténá rozkoší. Pak se přidá jeho přítel a vyndá svůj velký černý penis z kalhot. Dívka ho dychtivě vezme do úst, tvrdě ho saje. Chlap pokračuje v jídle její kundičky, zatímco ji přítel šuká zezadu. Dívky sténají hlasitěji, když ji přítel šuká tvrději a hlouběji. Chlap se přidá, šuká ji zepředu, zatímco přítel ji stále šuká zezadu. Dva muži se střídají v šukání dívky a natahují její těsnou kundičku svými velkými kohouty. Dívka je po intenzivním sezení ošklivého, tvrdého šukání úplně spokojená.
