Den forførende brunette stedmor er uimodståelig for sin elsker, men når hendes steddatter kommer hjem, bliver luften tykkere af begær. Faderen og datterparret hengiver sig ivrigt til deres liderlige appetit, deres lidenskabelige møder efterlader lidt plads til hæmninger. Stedmoderen higer dog efter mere end bare en duo. Hun længes efter en trio, en vild, uhæmmet trekant, der skubber grænserne for deres kødelige lyster. Tiden er inde til, at hendes elsker ivrigt slutter sig til, og forvandler deres intime øjeblikke til et ophedet gruppemøde. Rummet giver genlyd med deres passionerede støn, synet af de modne elskere og den unge vixen sammenflettet, deres kroppe flettet i nydelsens ekstase. Klimakset kommer i et kraftigt, eksplosivt klimaks, den cremede essens markerer afslutningen på deres uforglemmelige møde.
