Charlot Sins i Kay Lovely, dwie oszałamiające diablice, nienasycone w zaspokajaniu swoich lesbijek pragnień, wyruszają w podróż erotycznych poszukiwań, pragnące zagłębić się w swoich pragnieniach. Kay, z jej idealnie wypielęgnowanymi, gładkimi krągłościami, przejmuje kontrolę, jej palce umiejętnie nawigują po konturach Charlots soczystego, ogolonego raju. Oczekiwanie rośnie, gdy strap-on jest odsłonięty, jego rozmiar świadczy o cielesnej namiętności, która napędza te kobiety. Z wspólnym jękiem ekstazy, zanurzają się w sobie, ich ciała splecione w tańcu pożądania. Uchwytują każdą chwilę ich początkowego spotkania, kamera uchwyciła ich namiętne spotkanie, nieodkrywaną pasjętność ich dwojga kochanków, nieodsłaniając ich pragnień. Nie odkrywali niczego z tych dwóch namiętnych pragnień, nie odkrywając ich głębi.
