En ung, oskyldig tjej förs till sjukhuset efter en mindre olycka. När hon undersöks av en äldre läkare upptäcker han en kondom i hennes handväska. Fascinerad och upphetsad konfronterar han henne med den, och hon tvingas erkänna sin hemliga önskan om sex. Läkaren, en pervers, använder detta som ett tillfälle att uppfylla sina egna önskningar. Han utpressar den unga tjejen till att utföra oralsex på honom, hotar att utsätta henne för sina stränga föräldrar. Hon går motvilligt med på det, och lämnas utan annat val än att serva läkarnas massiva kuk. Synen av den lilla, knappt lagliga tjejen som kämpar för att ta hans enorma lem i munnen driver läkaren vild av njutning. Han tar henne sedan bakifrån, sträcker ut hennes trånga hål med sin massiva kuk.Flickan, trots sin rädsla, upplever intensiv njutning när läkaren för henne till flera orgasmer.
